2011年廣東安防系統(tǒng)集成市場現(xiàn)狀調(diào)查分析

   本文采集的數(shù)據(jù)來自政府公開的中標項目信息，包括從2009年至2011年初在廣東省內(nèi)實施的317個安防工程項目以及承接這些項目的123家安防系統(tǒng)集成商或工程商。要特別提示讀者注意的是，調(diào)查采集的項目信息散見于政府的招投標網(wǎng)站之中。通過本文的調(diào)查和分析，重要的是可以揭示以下關(guān)鍵的趨勢：

    1.從項目數(shù)統(tǒng)計來看，學(xué)校、政府機關(guān)、公安、水利系統(tǒng)、智能交通、監(jiān)所和平安城市建設(shè)是廣東省安防工程建設(shè)的熱點;

    2.從不同應(yīng)用領(lǐng)域項目平均造價來看，地鐵、平安城市、體育場館、智能交通、危險源監(jiān)控等領(lǐng)域是安防工程建設(shè)政府投入的熱點;

    3.從對不同造價范圍的項目進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，大、中、小型安防工程項目建設(shè)呈現(xiàn)完全不同的特點下面將逐一展開分析。

    第一部分

    參與調(diào)查的安防系統(tǒng)集成商或工程商的基本情況   

    首先介紹參與本次調(diào)查的安防系統(tǒng)集成商或工程商的基本情況。本次調(diào)查選取了123家安防系統(tǒng)集成商或工程商。   

    對整個123家被調(diào)查公司的不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，幾年來承接的項目數(shù)在2個以下的集成商或工程商的占比高達60%，而承接的項目數(shù)在2-5個之間的占比將近30%，10%的企業(yè)承擔(dān)的項目數(shù)在5-10個之間，只有不到5%的被調(diào)查集成商或工程商承接的項目數(shù)在10個以上。這從一個側(cè)面說明，廣東省安防系統(tǒng)集成商或工程商承接安防工程項目的能力比較弱，大型集成商不多。

    第二部分

    校園安防依舊是廣東省安防工程建設(shè)的熱點之一

    1、通過對317個項目的統(tǒng)計可見，學(xué)校、政府機關(guān)、公安局、水利系統(tǒng)、智能交通、監(jiān)所和平安城市、電子警察、數(shù)字城管等類項目數(shù)依次占比較高。其次，體育場館、口岸、應(yīng)急指揮等類項目數(shù)也比較多。

    據(jù)2010年廣東省發(fā)布的統(tǒng)計報告稱，全年各級各類教育(不含非學(xué)歷培訓(xùn))招生689萬人，比上年增長6.3%;在校學(xué)生2130萬人，增長2.3%;畢業(yè)生586萬人，增長4.3%。其中，特殊教育學(xué)校招生0.37萬人，在校生2.61萬人;學(xué)前教育在園幼兒277.23萬人。整個廣東省大中小學(xué)及幼兒園等總數(shù)應(yīng)該在數(shù)千家，因此，其對安防監(jiān)控系統(tǒng)的需求依然值得期待。

    2、從317個項目的造價來看，造價在50萬以下的項目數(shù)占比為35%，造價為50-100萬的項目數(shù)占比為22%，造價為100-200萬的項目數(shù)占比為17%，而造價200-300萬、300-500萬、500-1000萬的項目數(shù)的占比依次為9%、8%和3%，因此，隨著項目造價段的提高，項目數(shù)增長與造價呈現(xiàn)負相關(guān)的趨勢。造價范圍在1000萬以上的項目數(shù)占比不足7%。與前期做過的北京和上海市安防系統(tǒng)集成商的調(diào)查分析進行對比發(fā)現(xiàn)，北京和上海兩市千萬以上項目數(shù)和占比都明顯高于廣東省。

本文采集的數(shù)據(jù)來自政府公開的中標項目信息，包括從2009年至2011年初在廣東省內(nèi)實施的317個安防工程項目以及承接這些項目的123家安防系統(tǒng)集成商或工程商。要特別提示讀者注意的是，調(diào)查采集的項目信息散見于政府的招投標網(wǎng)站之中。通過本文的調(diào)查和分析，重要的是可以揭示以下關(guān)鍵的趨勢：

    1.從項目數(shù)統(tǒng)計來看，學(xué)校、政府機關(guān)、公安、水利系統(tǒng)、智能交通、監(jiān)所和平安城市建設(shè)是廣東省安防工程建設(shè)的熱點;

    2.從不同應(yīng)用領(lǐng)域項目平均造價來看，地鐵、平安城市、體育場館、智能交通、危險源監(jiān)控等領(lǐng)域是安防工程建設(shè)政府投入的熱點;

    3.從對不同造價范圍的項目進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，大、中、小型安防工程項目建設(shè)呈現(xiàn)完全不同的特點下面將逐一展開分析。

    第一部分

    參與調(diào)查的安防系統(tǒng)集成商或工程商的基本情況   

    首先介紹參與本次調(diào)查的安防系統(tǒng)集成商或工程商的基本情況。本次調(diào)查選取了123家安防系統(tǒng)集成商或工程商。   

    對整個123家被調(diào)查公司的不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，幾年來承接的項目數(shù)在2個以下的集成商或工程商的占比高達60%，而承接的項目數(shù)在2-5個之間的占比將近30%，10%的企業(yè)承擔(dān)的項目數(shù)在5-10個之間，只有不到5%的被調(diào)查集成商或工程商承接的項目數(shù)在10個以上。這從一個側(cè)面說明，廣東省安防系統(tǒng)集成商或工程商承接安防工程項目的能力比較弱，大型集成商不多。

    第二部分

    校園安防依舊是廣東省安防工程建設(shè)的熱點之一

    1、通過對317個項目的統(tǒng)計可見，學(xué)校、政府機關(guān)、公安局、水利系統(tǒng)、智能交通、監(jiān)所和平安城市、電子警察、數(shù)字城管等類項目數(shù)依次占比較高。其次，體育場館、口岸、應(yīng)急指揮等類項目數(shù)也比較多。

    據(jù)2010年廣東省發(fā)布的統(tǒng)計報告稱，全年各級各類教育(不含非學(xué)歷培訓(xùn))招生689萬人，比上年增長6.3%;在校學(xué)生2130萬人，增長2.3%;畢業(yè)生586萬人，增長4.3%。其中，特殊教育學(xué)校招生0.37萬人，在校生2.61萬人;學(xué)前教育在園幼兒277.23萬人。整個廣東省大中小學(xué)及幼兒園等總數(shù)應(yīng)該在數(shù)千家，因此，其對安防監(jiān)控系統(tǒng)的需求依然值得期待。

    2、從317個項目的造價來看，造價在50萬以下的項目數(shù)占比為35%，造價為50-100萬的項目數(shù)占比為22%，造價為100-200萬的項目數(shù)占比為17%，而造價200-300萬、300-500萬、500-1000萬的項目數(shù)的占比依次為9%、8%和3%，因此，隨著項目造價段的提高，項目數(shù)增長與造價呈現(xiàn)負相關(guān)的趨勢。造價范圍在1000萬以上的項目數(shù)占比不足7%。與前期做過的北京和上海市安防系統(tǒng)集成商的調(diào)查分析進行對比發(fā)現(xiàn)，北京和上海兩市千萬以上項目數(shù)和占比都明顯高于廣東省。

4、大中型安防工程項目側(cè)重于不同的應(yīng)用熱點

    為了深入分析廣東安防系統(tǒng)集成商的特點，我們按照百萬以下、百萬以上千萬以下、千萬以上這個三個造價段，對安防工程建設(shè)的熱點進行了分析，如圖7、8和9所示。

    (1)在造價低于百萬的項目中，學(xué)校、政府機關(guān)、水利監(jiān)控名列前三甲。

    從這一造價段可見，值得關(guān)注的是水利監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)。據(jù)了解，2010年廣東投入水利的資金60多億主要用于實施城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程、大中型病險水庫除險加固等水利專項工程，廣州、深圳、東莞由財政一次性解決城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè)資金。中山市規(guī)定市、鎮(zhèn)兩級財政投入水利工程建設(shè)的資金，每年以10%的增幅遞增。此外，實施農(nóng)村飲水安全工程等水利專項，省財政配套增加安排12.04億元。建設(shè)珠海市竹銀水源工程、潮州供水樞紐工程等重點水利項目，省財政增加安排24.36億元。

    (2)在造價高于百萬低于千萬的項目中，學(xué)校、政府機關(guān)、公安局、智能交通、平安城市、數(shù)字城管等類項目建設(shè)是熱點。

    與造價在百萬以下那類項目相同，學(xué)校、政府機關(guān)仍然占據(jù)項目數(shù)的第一、第二名。值得關(guān)注的是，隨著項目造價的提高，公安、智能交通、平安城市、數(shù)字城管等類項目排名逐漸靠前。這說明，學(xué)校、政府機關(guān)的安防工程項目造價比較低。

    在此，特別值得關(guān)注的是數(shù)字城管視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)。

    目前，隨著城市化水平的不斷提高，城市管理工作的內(nèi)容越來越繁雜，社會熱點難點問題也越來越多，再加上城市流動人口比例較大，大大加重了城市管理的難度，因此，城市管理的任務(wù)非常艱巨。而總體來說，城市管理的信息化水平卻相對滯后，從而導(dǎo)致城市管理及行政執(zhí)法工作非常被動，故迫切需要借助先進的數(shù)字化管理手段來創(chuàng)新城市管理模式，再造城市管理流程，進一步提高城市管理水平和管理效率，及時發(fā)現(xiàn)并高效處理城市管理中的各種問題。    

    數(shù)字城管系統(tǒng)的建設(shè)要依托計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動通信技術(shù)、計算機和電信集成技術(shù)、空間信息技術(shù)、單元網(wǎng)格技術(shù)、城市部件管理技術(shù)等多種數(shù)字技術(shù)的集成，并通過技術(shù)集成，達到服務(wù)集成，從而實現(xiàn)城市部件與事件管理的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和空間可視化，實現(xiàn)城市管理由被動管理型向主動服務(wù)型轉(zhuǎn)變，由粗放定性型向集約定量型轉(zhuǎn)變，由單一封閉管理向多元開放互動管理轉(zhuǎn)變。通過數(shù)字化城市系統(tǒng)及多個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫等建設(shè)，使數(shù)字城管成為“數(shù)字城市”建設(shè)的基礎(chǔ)工程和重要抓手。因此，值得中國安防系統(tǒng)集成商高度關(guān)注。

(3)在造價高于千萬的項目中，平安城市、智能交通、地鐵、電子警察、水利監(jiān)控等類項目是名列前茅的熱點。

    在這一造價段中，從圖9顯然可見，平安城市、智能交通以及地鐵監(jiān)控等類項目排名前三甲。這說明從項目造價來看，平安城市建設(shè)依然是各級財政投入的重中之重!但是，以智能交通、地鐵、電子警察為代表的交通監(jiān)控的占比已經(jīng)超越了平安城市建設(shè)的項目數(shù)占比，這一點不容忽視。

    2010年年底，隨著廣珠城軌的動車投入試運行，以廣州為中心，連接珠三角西岸佛山(順德)、中山、珠海、江門5座城市的珠三角西線城際軌道交通網(wǎng)系已形成。按照《珠江三角洲地區(qū)城際軌道交通網(wǎng)規(guī)劃》，在“十二五”期間，珠三角將重點推進廣州—東莞—深圳;東莞—惠州、佛山—肇慶等城際軌道交通，形成大珠三角城際軌道交通網(wǎng)，實現(xiàn)珠三角城市間1小時互通，未來乘坐“超級公交”穿梭珠三角不再是夢想。智能交通系統(tǒng)的建設(shè)也將獲得巨大的發(fā)展商機。

    在智能交通、地鐵監(jiān)控、電子警察等三大類項目中，通過對歷年中標項目的分析發(fā)現(xiàn)，公安局地鐵公安視頻監(jiān)控與指揮調(diào)度綜合集成平臺、地鐵線治安監(jiān)控系統(tǒng)及內(nèi)保監(jiān)控系統(tǒng)、地鐵線公安無線通信系統(tǒng)、智能交通監(jiān)控系統(tǒng)、智能交通指揮中心(系統(tǒng)集成平臺及設(shè)備)、交通流采集及交通誘導(dǎo)系統(tǒng)、闖紅燈電子警察系統(tǒng)、配套主干光纜等項目是建設(shè)的熱點。

    調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，由于安防工程項目市場的特點是地域分布廣，項目類型多，項目造價參差不齊，在一些大型集成商難以覆蓋的地方，許多中小安防系統(tǒng)集成商贏得了生存空間，不存在一家集成商包打天下的局面。例如，利用運營級網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，可以在平安城市、銀行、道路交通、環(huán)境監(jiān)測、數(shù)字城管、司法、監(jiān)獄、遠程審訊、文博、電力、機場、海關(guān)、港口碼頭、車站、停車場、油田、市政、水利、企業(yè)、學(xué)校、幼兒園、工廠、連鎖店、商場、賓館飯店、小區(qū)等幾乎任何需要進行圖像遠程監(jiān)控、傳輸、存儲和管理的地方，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)。而目前隨著3G終端及網(wǎng)絡(luò)的逐步完善，視頻監(jiān)控與3G融合，用戶就可以在3G手機上實時瀏覽安裝在任何地方的攝像頭的圖像，并可通過手機按鍵實現(xiàn)對攝像頭的遠程控制，這對用戶來說有著非常大的吸引力。

    因此，電信運營商的介入加快了網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場的發(fā)展，中國安防系統(tǒng)集成商必須面對這一現(xiàn)實，并懂得如何利用各種資源來結(jié)成聯(lián)合體，共同贏得安防工程建設(shè)市場的巨大商機。

    第三部分

    從資金投入看廣東省安防工程建設(shè)的發(fā)展趨勢

    從單個項目的平均造價來看，如圖10所示，地鐵、平安城市兩類項目的均價超過了1500萬元，體育場館、智能交通、危險源監(jiān)控三類項目的均價在500萬-1000萬元之間，酒店、物流監(jiān)控、數(shù)字城管三類項目的均價接近500萬，接下來，均在在250萬左右的項目類型包括電子警察、水利監(jiān)控、估計保護、監(jiān)所安防等。

    值得關(guān)注的是，在廣東省安防工程項目建設(shè)中，視頻安全、車站監(jiān)控、應(yīng)急指揮、公安和政府機關(guān)安防監(jiān)控、電力系統(tǒng)監(jiān)控、港口和口岸監(jiān)控、校園安防、企業(yè)監(jiān)控、醫(yī)院安防、公園監(jiān)控、環(huán)保在線監(jiān)控等類型的項目造價比較低，顯然是財政投入比較零散、項目預(yù)算較低的緣故。上述分析說明，在廣東省安防工程項目建設(shè)中，政府投入的重點仍然是與公共安全密切相關(guān)、與重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套的安防項目。

    展望未來，在十二五期間廣東將以更加積極務(wù)實的精神，加大合作力度，全面構(gòu)建粵港緊密合作、融合發(fā)展的新格局。對安防行業(yè)可能產(chǎn)生積極推動作用的合作包括：深圳前海、廣州南沙、港珠澳大橋、廣深港高速鐵路等重點合作區(qū)域和項目建設(shè);在粵的港資企業(yè)轉(zhuǎn)型升級;《粵港澳共建優(yōu)質(zhì)生活圈合作專項規(guī)劃》、《粵港澳基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作專項規(guī)劃》和《環(huán)珠江口宜居灣區(qū)重點行動計劃》;深圳大運會。

    近幾年特別值得關(guān)注的投資動向是：深圳軌道交通建設(shè)預(yù)計投資總額750億元，深圳寶安機場擴建投資140億元，廣州軌道交通建設(shè)未來幾年投資400多億元，廣州白云機場擴建投資170億元，廣州金融中心區(qū)建設(shè)投資100億元，這些項目將直接推動對智能交通系統(tǒng)以及金融監(jiān)控系統(tǒng)的需求。此外，十二五期間廣東省還有大大小小上億元的項目，其重點特點是推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，這些項目的建設(shè)必將推進對工業(yè)園區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)的需求，值得關(guān)注。

    結(jié)束語

    從北京、上海、廣東三地安防系統(tǒng)集成商的調(diào)查和分析上看，大型項目向大中型城市傾斜，中小型項目分布范圍廣，一方面，各地均存在幾家居于壟斷地位的安防系統(tǒng)集成商主導(dǎo)市場，另一方面，中小系統(tǒng)集成商或工程商分食各地的安防工程市場。在重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的牽引下，大型安防工程項目造就了一批大型的安防系統(tǒng)集成商;另一方面，不同的用戶對不同屬地的安防監(jiān)控系統(tǒng)的不同需求，也造就了一批中小型安防系統(tǒng)集成商或工程商。這“一大一小”造就了安防系統(tǒng)集成商呈現(xiàn)很強的一極與比較弱勢的一群的格局，這種狀況將長期存在下去。